内托是那不勒斯最冷血的收债人,因心衰接受了神秘移植手术。术后他不仅对暴力产生生理厌恶,还频繁梦见一个拉小提琴的男人。他查出心脏来自天才音乐家艾里奥,后者被黑帮谋杀并摘取器官。内托开始模仿艾里奥的举止,甚至主动接近其遗孀。当旧日同伙要求他最后一次“做事”时,内托在琴声中拿起枪,却用枪口对准了自己人。最终他登台演奏了艾里奥未完成的协奏曲。

一部披着黑帮外衣的存在主义悲剧。男主从杀手到艺术家的渐变极具说服力,音乐与暴力的对立被处理得残酷而诗意。最后一幕的演奏会让所有观众屏住呼吸。